Казахстан разместил панда-бонды на сумму 6,6 млрд юаней ($983 млн) на китайском межбанковском рынке облигаций, установив новый рекорд по объёму единовременного выпуска панда-бондов среди стран Центральной Азии, передает ru.malim.kz.
Выпуск включает трёхлетний транш на 5 млрд юаней и пятилетний транш на 1,6 млрд юаней. Купонные ставки составили 1,82% и 1,95% соответственно.
China International Capital Corp выступила ведущим организатором и букраннером выпуска. Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China и Export-Import Bank of China выступили соорганизаторами и совместными букраннерами. С казахстанской стороны единственным местным организатором размещения выступила Teniz Capital Investment Banking.
После успешного размещения первых суверенных панда-бондов на сумму 3,4 млрд юаней в мае последний выпуск ознаменовал возвращение Казахстана на китайский рынок панда-бондов. Совокупный объём двух выпусков составил 10 млрд юаней. Этот шаг имеет важное значение для углубления финансового сотрудничества между Китаем и Казахстаном, развития взаимосвязи рынков капитала двух стран и продвижения интернационализации юаня.
В Bank of China заявили, что успешное размещение панда-бондов в полной мере демонстрирует привлекательность китайских рынков капитала для государственного финансирования на международном уровне, а также способствует дальнейшему укреплению международного влияния юаня как глобальной валюты финансирования.